100公司獲得推薦評級-更新中

                    時間:2021年04月29日 23:15:28 中財網
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                    【23:10 傳音控股(688036):Q1業績超預期 提前備貨穩供應】

                      4月29日給予傳音控股(688036)推薦評級。

                      盈利預測:該機構預計2021-2023 年,公司營業收入將達到522.0/660.2/806.7 億元,歸母凈利潤達到37.5/48.0/58.4 億元,維持“推薦”評級。

                      風險提示:(1)新興市場競爭激烈;(2)互聯網業務進展不及預期;(3)上游供應緊缺,原材料漲價;(4)公司智能機滲透不及預期。

                      該股最近6個月獲得機構44次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、2次審慎增持評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。


                    【23:10 東方日升(300118):上游漲價沖擊短期盈利 關注三方面改善】

                      4月29日給予東方日升(300118)推薦評級。

                      盈利預測:該機構預計,公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為2.91 億元、4.82億元和6.34 億元,對應當前股本下EPS 0.32 元、0.53 元和0.70 元,對應2021.4.28 收盤價39.6 倍、23.9 倍和18.2 倍P/E。維持“推薦”評級。

                      風險提示:光伏市場發展或不達預期;公司業務發展與成本管控或低預期。

                      該股最近6個月獲得機構7次買入評級、4次增持評級、1次強推評級、1次推薦評級。


                    【23:10 風華高科(000636):漲價開啟被動元器件景氣周期 業績快速提振】

                      4月29日給予風華高科(000636)推薦評級。

                      盈利預測:看好公司在容阻感器件的國產替代,預計2021-2023年公司實現營業收入62.76、95.89、134.2億元。同比增長44.88%、52.79%、39.95%;實現歸母凈利潤10.79、15.87、22.02 億元,同比增長200.74%、47.15%、38.72%;對應PE 分別為23.4、15.9、11.46 倍,給予公司“推薦”評級。

                      風險提示:MLCC 擴產進度低于預期;珠海奈電戰略投資者導入進度緩慢;被動元器件行業景氣度下降。

                      該股最近6個月獲得機構52次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、3次強推評級。


                    【23:10 漢鐘精機(002158)年報點評:業績穩健增長 真空產品表現亮眼】

                      4月29日給予漢鐘精機(002158)推薦評級。

                      投資建議:微調公司盈利預測,預計2021-2023 年公司實現歸母凈利潤為4.73 億元、5.94 億元、7.42 億元(2021-2022 年前值為4.70、5.90 億元),對應當前股價的市盈率分別為27 倍、22 倍、17 倍。公司作為國內真空泵、壓縮機產品龍頭,增量和存量業務共振,業績成長具有可持續性,維持“推薦”評級。

                      風險提示:1)光伏擴產節奏的停止。本輪光伏硅片、電池片擴產節奏若停止,或新一代異質結電池推進節奏不及預期,將影響光伏設備公司采購光伏真空泵。2)半導體真空泵國產替代不及預期風險。

                      該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。


                    【23:10 豪悅護理(605009)季報點評:季度業績恢復正常 業務平穩發展】

                      4月29日給予豪悅護理(605009)推薦評級。

                      盈利預測和估值:微調盈利預測,預計2021-23 年營收分別32.44 億、41.72億、50.06 億,凈利潤分別為6.56 億、8.29 億、10.04 億(原值分別為6.57 億、8.30 億、10.06 億),對應目前股價的PE 分別為22.8 倍、18.1倍和14.9 倍,紙尿褲行業尚處于蓬勃發展階段,中高端品牌依然不斷涌現和競爭,維持“推薦”評級。

                      風險提示:1)需求不及預期;2)產能不及預期;3)行業競爭加??;4)上游材料價格上升;5)新生嬰兒規模持續下降。

                      該股最近6個月獲得機構17次買入評級、6次推薦評級、5次增持評級、4次持有評級、4次跑贏行業評級、3次買入-A評級、2次優于大市評級、1次中性評級。


                    【23:09 寧德時代(300750):以電動車業務為矛 開啟工業鋰電化浪潮】

                      4月29日給予寧德時代(300750)推薦評級。

                      投資建議:預計公司21、22、23 年歸母凈利潤為105/160/224億元,對應PE 為81.11/53.40/38.14x,維持“推薦”評級。

                      風險提示:行業競爭加??;上游原材料價格波動;產能擴張不及預期。

                      該股最近6個月獲得機構90次買入評級、51次增持評級、27次跑贏行業評級、24次買入-A評級、10次強烈推薦評級、7次強烈推薦-A評級、6次增持-A評級、3次強推評級、3次謹慎增持評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次看好評級。


                    【23:09 水井坊(600779):盈利大幅提振 次高端東風助力快速成長】

                      4月29日給予水 井 坊(600779)推薦評級。

                      盈利預測與評級:預計21-23 年EPS 分別為2.06/2.52/3.04元,對應PE 分別為54/44/37 倍,維持“推薦”評級!

                      風險提示:1)疫情反復導致消費受抑制;2)市場競爭加劇導致費用提升; 3)經濟大幅波動致白酒價格下滑;4)食品安全風險。

                      該股最近6個月獲得機構27次增持評級、21次買入評級、11次強烈推薦-A評級、9次跑贏行業評級、8次強推評級、4次審慎增持評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級、1次中性評級。


                    【23:08 伊力特(600197):“疆內第一酒” 產品提檔升級 盡享新疆發展紅利】

                      4月29日給予伊 力 特(600197)推薦評級。

                      盈利預測與評級:預計21~23 年EPS 為1.07/1.26/1.46 元,對應PE 25/22/19 倍,首次覆蓋給予“推薦”評級。

                      風險提示:1)疫情反復影響疆內消費恢復;2)提價及新品接受度不及預期;3)宏觀經濟大幅波動,影響白酒消費需求。

                      該股最近6個月獲得機構3次推薦評級、1次買入-B評級。


                    【23:08 正泰電器(601877):業績穩定增長 低壓電器+戶用光伏雙輪驅動】

                      4月29日給予正泰電器(601877)推薦評級。

                      投資建議:預計公司21、22、23 年歸母凈利潤49.33/59.14/69.52億元,對應PE 為14.68/12.24/10.41x,維持“推薦”評級。

                      風險提示:行業競爭加??;原材料價格上漲超預期;匯率波動超預期。

                      該股最近6個月獲得機構24次跑贏行業評級、12次買入評級、6次買入-A評級、5次推薦評級、4次未評級評級、3次增持評級、1次強烈推薦-A評級。


                    【21:19 百亞股份(003006):產品結構優化&渠道有序拓展 穩健發展可期】

                      4月29日給予百亞股份(003006)推薦評級。

                      自主品牌與渠道升級前景廣闊,維持“推薦”評級。公司在衛生巾領域具有較強生產實力與品牌積累,發展實力穩固??紤]到公司渠道拓展及產品結構持續優化,該機構調整公司盈利預測,預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為2.51/3.23/4.08 億元(原預測2021-2022 年分別為2.30/2.84 億元),EPS 分別為0.58/0.75/0.95 元,對應當前股價PE 分別40/31/24 倍,基于自有品牌發力及渠道拓展,維持30 元/股目標價,對應2021 年52XPE,維持“推薦”評級。

                      風險提示:新開發客戶市場拓展不及預期,原料成本大幅波動,市場競爭加劇。

                      該股最近6個月獲得機構12次買入評級、7次增持評級、3次持有評級、3次推薦評級。


                    【21:19 貝泰妮(300957):使命擔當 揚帆起航】

                      4月29日給予貝 泰 妮(300957)推薦評級。

                      投資建議:公司主力產品專注于皮膚學級美妝產品,對于敏感肌群體的消費者具有一定的必選屬性;公司所屬的皮膚學級美妝產品行業,2019 年規模達到135.51 億元人民幣(歐睿數據口徑),2010-2019 年的九年期復合增速為19.30%,表現明顯優于同期的美妝行業整體(9.85%)以及護膚品類(10.35%);與發達國家相比,我國人均消費額(1.4 美元/人)水平明顯偏低,而敏感肌的主要成因中化妝品的過分及錯誤使用、高強度高壓的工作生活狀態、刺激辛辣的飲食、醫美的普及等均是現代難以規避的主流因素,因此未來需求增長空間較大;公司作為細分賽道內的小龍頭企業,可享受行業高速發展的紅利。此外公司擅長依靠高效精準的營銷推廣吸引消費,在線上渠道中遵循美妝產品銷售的大趨勢,靈活運用新媒體營銷手段;在線下渠道中借助BA 等人員優勢,在藥店/專賣店等終端網點內與普通美妝產品形成差異化,帶來增量補充,市占率有保障。

                      風險提示:日化行業發展不及預期的風險;市場競爭加劇、行業集中度降低的風險;品牌渠道推廣不及預期的風險。

                      該股最近6個月獲得機構15次買入評級、6次增持評級、5次未評級評級、3次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級。


                    【21:19 大金重工(002487):塔筒競爭力提升 瞄準“雙百”宏大目標】

                      4月29日給予大金重工(002487)推薦評級。

                      盈利預測與投資建議。維持公司盈利預測,預計2021-2022 年歸母凈利潤7.03、8.52 億元,對應的EPS 1.27、1.53 元,動態PE 6.4、5.3 倍。風電行業景氣向上,公司發展瞄準“100 億銷售額,100萬噸產量”的宏偉目標,成長空間較大,維持公司“推薦”評級。

                      風險提示。1、風電行業需求受新冠疫情、降本速度、各個國家政策等諸多因素影響,存在不及預期的可能。2、目前歐盟委員會正在對國內風電塔筒開展反傾銷調查,如果后續加征較高的稅率,可能對國內塔筒企業出口造成不利影響。3、公司產品的主要原材料為鋼材,占公司主營業務成本較高,如果鋼材價格呈現單邊大幅上漲,可能影響公司盈利水平。

                      該股最近6個月獲得機構2次推薦評級。


                    【21:19 東阿阿膠(000423):主業邊際向好 業績符合預期】

                      4月29日給予東阿阿膠(000423)推薦評級。

                      盈利預測、估值及投資評級。公司各項經營活動持續恢復,毛利率連續4 個季度邊際改善,該機構預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為3.27/5.08/7.45 億元,EPS 分別為0.5/0.78/1.14 元。公司未來自由現金流穩定,采用DCF 法估值,維持目標價51 元和“推薦”評級。

                      風險提示:公司存貨減值,應收賬款壞賬風險,原材料漲價。

                      該股最近6個月獲得機構17次跑贏行業評級、5次中性評級、4次買入評級、2次持有評級、2次審慎推薦-A評級、2次推薦評級、1次強推評級。


                    【21:19 東華能源(002221):Q1歸母凈利大幅增長 業務轉型造就PDH龍頭】

                      4月29日給予東華能源(002221)推薦評級。

                      投資建議 該機構預計2021-2023 年公司營收分別為253、179、223 億元,同比變化-13.0%、-29.1%、24.3%;歸母凈利潤分別為19.1、21.2、28.8億元,同比變化57.6%、11.0%、35.9%;每股收益(EPS)分別為1.16、1.28、1.75 元,對應PE 分別為9.7、8.8、 6.5 倍??春霉疚磥沓砷L屬性,首次評級,給予"推薦"評級。

                      該股最近6個月獲得機構17次買入評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦-A評級、1次推薦評級。


                    【21:19 國泰君安(601211):自營驅動利潤大幅增長 其他各業務穩中有升】

                      4月29日給予國泰君安(601211)推薦評級。

                      投資建議:公司業務創新能力卓越,IT 投入連續三年位居行業首位,積極開拓衍生品業務,衍生金融資產28.16 億元(較年初+27.2%)。在風險控制上,連續13 年獲得監管AA 級評級。股權激勵計劃將繼續穩定人才隊伍建設,增強對于外部優秀人才的吸引力, 促進公司長期發展。因此該機構維持2021/2022/2023 年EPS 預期為1.26/1.37/1.66 元,BPS 分別為15.16/15.95/16.92元,對應PB 分別為1.03/0.98/0.92 倍,ROE 分別為8.33%/8.57%/9.83%。該機構給予2021 年業績1.58 倍PB 估值,維持目標價24 元,維持“推薦”評級。

                      風險提示:創新業務發展受阻,金融監管趨嚴,“新冠”疫情反復。

                      該股最近6個月獲得機構33次買入評級、19次增持評級、5次推薦評級、4次跑贏行業評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級。


                    【21:18 萊克電氣(603355):業務多元拓展 經營持續改善】

                      4月29日給予萊克電氣(603355)推薦評級。

                      投資建議:考慮到成本壓力及匯兌風險,該機構調整公司21/22/23 年EPS 預測分別為1.44/1.61/1.87 元(21/22 年前值為1.50/1.71 元),對應PE 分別為29/26/23倍。公司以家居清潔健康領域為核心,同時完善多元產品品牌布局,長期協同效應有望顯現。參考可比公司估值,上調公司目標價至59 元(原41 元),對應21 年41 倍PE,維持“推薦”評級。

                      風險提示:行業競爭加劇,原材料價格大幅波動。

                      該股最近6個月獲得機構15次增持評級、2次買入評級、1次推薦評級、1次中性評級。


                    【21:18 寧滬高速(600377):收費公路主業復蘇 21Q1歸母凈利11.4億 較19Q1復合增速5.2%】

                      4月29日給予寧滬高速(600377)推薦評級。

                      盈利預測及投資建議:1)考慮到主業車流量穩定復蘇,21 年五峰山項目若投產預計成本爬坡較快,該機構維持21-23 年盈利預測44.4、47.8、52.2 億元,對應EPS 分別為0.88、0.95、1.04 元。2)參考公司估值中樞1.8 倍PB,給予目標價11.39 元,預計較現價18%空間,維持“推薦”評級。

                      風險提示:高速免費通行配套政策低于預期,新路產投建不及預期等
                      該股最近6個月獲得機構8次跑贏行業評級、8次增持評級、5次推薦評級、4次買入評級、1次謹慎增持評級。


                    【21:18 瑞普生物(300119):持續推進大客開發、降本增效 業績創歷史同期最好水平】

                      4月29日給予瑞普生物(300119)推薦評級。

                      盈利預測及投資建議:基于上述分析,該機構維持對公司21-23 年盈利預測,預計實現歸母凈利潤5.54、6.61、7.70 億元,維持目標價34 元,對應21-23 年PE 分別為26/21/18 倍,維持“推薦”評級。

                      風險提示:下游生豬行業產能恢復不及預期,市場競爭加劇,研發進程受阻。

                      該股最近6個月獲得機構28次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、4次強烈推薦評級、2次跑贏行業評級、1次審慎推薦評級、1次買入-A評級。


                    【21:18 上海機場(600009):業績承壓 等待國際線恢復】

                      4月29日給予上海機場(600009)謹慎推薦評級。

                      三、投資建議:受公司在年報中提及上海機場免稅紅利難以為繼影響,市場認為上海機場的免稅渠道估值邏輯已被打破。但該機構仍維持2019 年深度報告《中國機場免稅業深度報告:競爭格局與空間展望》中的判斷,即機場作為優質流量集散地,在品牌以及全球免稅渠道中地位卓著。而在中國的免稅業運行體制中,機場與免稅運營商更多的是合作共贏,而非零和博弈,中國的機場運營方與免稅運營商的共同目標仍是合作擴大機場免稅銷售規模,以響應國家的消費回流戰略。以年初上海機場與中免簽署的新協議為例,在疫情持續期間雙方通過新的租金計算方式,為中免及減輕了經營負擔。同時,一旦客流恢復超80%,則無論免稅店銷售情況如何,上機至少可以收取保底租金,這意味著雙方在2018 年的免稅租賃合同中約定的隱含扣點率得以維持。至于2025 年后的免稅租賃合同談判,該機構亦維持此前觀點,即2018 年免稅經營合同的扣點率長期看仍是均衡水平。目前該機構預計公司2021-2023 年 EPS 各為-0.28/1.08/1.18 元,考慮到疫情對國際客流的恢復影響仍有較大不確定性,該機構下調至“謹慎推薦”評級。

                      四、風險提示::疫情反復超預期;免稅經營合同重簽時點仍有較大不確定性。

                      該股最近6個月獲得機構32次增持評級、19次買入評級、12次推薦評級、6次中性評級、4次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次跑贏行業評級、2次持有評級、1次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。


                    【21:18 上海機場(600009):疫情反復+免稅協議變更 一季度虧損4.36億 關注后疫情時代流量恢復節奏及長期價值】

                      4月29日給予上海機場(600009)推薦評級。

                      盈利預測:1)高頻數據:公司3 月起降同比增長140%,旅客增長266%;Q1合計起降同比增長11.8%,旅客下降17.3%。持續觀察后續國際航線恢復進程。2)該機構維持盈利預測,即預計2021-23 年分別可實現凈利7.26、31.91 和43.74 億,對應2021-23 年EPS 為0.38、1.66 和2.27 元,對應2022-23 年PE 分別為30、22倍。3)投資建議:該機構認為長期來看,機場商業業態仍具備較高流量變現價值,隨著線下流量逐步恢復,機場仍將是重要免稅銷售渠道,該機構按照過往中樞給予2023 年28 倍PE,對應公司一年期目標價63 元,維持“推薦”評級。4)催化劑:
                      風險提示:疫情影響超預期,國際航線修復長期低于預期,免稅銷售額難以恢復。

                      該股最近6個月獲得機構32次增持評級、19次買入評級、12次推薦評級、6次中性評級、4次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次跑贏行業評級、2次持有評級、1次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。



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